Послушник Федор, юный и пылкий, отправляется в суровые земли Полярного Урала вместе с опытным миссионером отцом Петром. Их цель — добраться до самого отдаленного стойбища оленеводов, которое даже местные жители с суеверным страхом именуют «краем земли», и обратить его обитателей в христианскую веру через таинство крещения.
Однако с первых же шагов по заснеженной тундре становится ясно, что путников здесь не ждали. Встречают их не радушием, а ледяным молчанием и скрытой враждебностью. Старейшины стойбища смотрят на чужаков с подозрением, а шаман шепчет о гневе древних духов. Федору и отцу Петру предстоит не просто проповедь, а борьба за доверие в месте, где чужая вера кажется угрозой самому существованию этого мира.